直接融資成為實體經濟發(fā)展助推器

截至去年11月末，全市直接融資規(guī)模189.2億元，完成省直接融資目標任務數的160%。當年實現(xiàn)直接融資的企業(yè)達20多家，業(yè)務范圍涵蓋一、二、三產業(yè)，市政基礎設施和社會民生保障等方面。這是我市去年在資本市場直接融資取得的業(yè)績。這個業(yè)績背后，是我市深化金融創(chuàng)新服務、拓寬融資渠道，堅持因地制宜、分類指導和分級推進的成功實踐。

去年，針對宏觀經濟趨于下行，中小企業(yè)發(fā)展困難較多，融資難、融資貴等成為突出的問題。我市以深化金融創(chuàng)新和金融服務為抓手，不斷拓展資本市場的融資渠道。對財力較好的縣區(qū)，我市抓住非財政百強縣平臺公司發(fā)行企業(yè)債門檻降低的機遇，組織引導獨立發(fā)債；對實力雄厚的上市公司和大型企業(yè)，繼續(xù)通過配發(fā)、增發(fā)新股，發(fā)行公司債、中期票據等方式融資，嘗試發(fā)行短期融資券；對于中小企業(yè)直接融資，尤其用途符合國家產業(yè)政策導向的，支持發(fā)行集合債、集合票據；在全省率先出臺支持汽車及裝備制造業(yè)等首位產業(yè)及其關聯(lián)企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債的辦法，鼓勵各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)繼續(xù)組織全市符合條件的中小企業(yè)發(fā)行私募債。此外，還拓寬發(fā)行品種，力爭在資產支持票據等方面取得突破。

一年來，我市在融資上積極探索，取得了明顯效果。在中小企業(yè)集合債發(fā)行方面，由我市7家高新技術中小企業(yè)聯(lián)合發(fā)行、規(guī)模達4.1億元的“12蕪中小債”去年7月19日獲得國家發(fā)改委批準發(fā)行。參與的7家企業(yè)，涵蓋物流、汽車零部件、機械加工等多個行業(yè)。該債券不僅是我省首支獲準發(fā)行的中小企業(yè)集合債券，也是我市當年第3支獲準發(fā)行的企業(yè)債券。不僅標志著我省集合債券發(fā)行實現(xiàn)了零的突破，也顯示出我市在利用多層次資本市場開展債權融資方面已走在全省乃至全國前列。在中小企業(yè)集合票據發(fā)行方面，由精誠銅業(yè)、鑫龍電器、神劍新材料3家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行的“2012年蕪湖市第一期中小企業(yè)集合票據”，去年7月13日在全省率先獲批發(fā)行。注冊金額4.5億元，期限3年，成為我省首支發(fā)行的中小企業(yè)集合票據，標志著我省在銀行間市場直接融資實現(xiàn)了歷史性突破。

在企業(yè)債和公司債發(fā)行方面，去年3月26日，市建投公司28億元企業(yè)債券成功發(fā)行。這是全國發(fā)行的首批用于保障房建設的企業(yè)債券，無擔保信用發(fā)行，綜合利率7.41%，在同期同品種發(fā)行債券中利率最低。該企業(yè)債券的成功發(fā)行，開辟了一條我市低成本籌措資金的“綠色通道”。去年6月8日，蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)17億元的市政項目建設債券成功發(fā)行。這是經開區(qū)第2次發(fā)行企業(yè)債券，位居近年來全省縣區(qū)級融資平臺發(fā)債規(guī)模榜首。去年11月6日，安徽蕪湖新馬投資有限公司8億元公司債券獲準正式發(fā)行，期限7年，票面利率7.18%，用于蕪湖高新區(qū)南區(qū)公共租賃房、廉租房和人才公寓項目。至此，我市市級和兩個國家級開發(fā)區(qū)融資平臺全部實現(xiàn)債券市場融資。

在上市增發(fā)融資方面，上市企業(yè)蕪湖港、鑫龍電器分別定向增發(fā)15億元、5.3億元，長信科技發(fā)行6000萬元短期融資券，德豪潤達定向募集15.6億元資金全部投向蕪湖，海螺型材、亞夏汽車分別發(fā)行8.5億元、2.6億元公司債，海螺水泥發(fā)行60億元公司債券。

在大型企業(yè)直接融資方面，去年1月9日，奇瑞汽車發(fā)行私募債券10億元，實現(xiàn)了安徽私募債券零的突破，使奇瑞成為全國汽車行業(yè)首家發(fā)行私募債券的企業(yè)。本次私募債由國家開發(fā)銀行主承銷，是其落實與奇瑞簽訂的《“十二五”戰(zhàn)略合作協(xié)議》，為奇瑞提供全方位融資支持的創(chuàng)新之舉。去年11月16日，奇瑞汽車再發(fā)行3年期中期票據18億元。

我市還積極開展中小企業(yè)私募債業(yè)務。去年8月16日，上交所已同意蕪湖金牛電氣股份有限公司備案申請，募集資金2000萬元，發(fā)行期限1年。去年11月以來，市金融辦還多措并舉，引導全市50余家重點企業(yè)和高新技術企業(yè)組織私募債券發(fā)行工作。目前，已經有部分企業(yè)啟動了私募債券發(fā)行準備工作。